電動自行車鋰電化、智能化趨勢加速 兩輪車企跨界新能源造車謀突圍
發(fa)布時間：2022-04-08瀏覽次數：4627
在日常生活中，電(dian)(dian)動(dong)自(zi)行(xing)(xing)車是(shi)人(ren)們(men)出(chu)行(xing)(xing)的重要交(jiao)通工具，大街小巷(xiang)隨處可見(jian)電(dian)(dian)動(dong)自(zi)行(xing)(xing)車的身影。與此同時，電(dian)(dian)動(dong)自(zi)行(xing)(xing)車出(chu)行(xing)(xing)安全也一直是(shi)備受人(ren)們(men)關注的焦點。
我國電(dian)(dian)動(dong)自行車(che)(che)數(shu)量規(gui)模較大。根據《電(dian)(dian)動(dong)兩輪車(che)(che)智(zhi)能化白皮書》數(shu)據顯示，我國電(dian)(dian)動(dong)車(che)(che)保(bao)(bao)有量已超3.5億(yi)輛(liang)，2020年電(dian)(dian)動(dong)車(che)(che)銷量達(da)到4760萬輛(liang)，同比增長(chang)23％。同時，我國電(dian)(dian)動(dong)車(che)(che)保(bao)(bao)有量仍在以每(mei)年30％的速度增長(chang)。
目前(qian)我國電(dian)(dian)動自行車銷量穩步提升，不過目前(qian)電(dian)(dian)動兩輪車智能(neng)化滲透率較低，但伴(ban)隨著“雙碳”及(ji)新(xin)國標政策(ce)助力，疊加消費者智能(neng)化接受度(du)不斷提高，行業(ye)智能(neng)化水(shui)平有望(wang)逐步提高，鋰化趨勢正在加速(su)。與此同時(shi)，不少電(dian)(dian)動自行車車企也正在向新(xin)能(neng)源造車領域跨界，尋(xun)求第(di)二增(zeng)長曲(qu)線。
市場集中度較高
電動車(che)網相關資料顯示，我(wo)國(guo)兩輪車(che)產業(ye)(ye)歷程主要為自行車(che)、摩托車(che)、電動兩輪車(che)，21世紀后，我(wo)國(guo)電動兩輪車(che)產業(ye)(ye)飛速發展，占全球(qiu)產量90％以上。
中(zhong)國(guo)(guo)是世界上電動(dong)自(zi)行車(che)(che)(che)保(bao)有量(liang)最大(da)的(de)國(guo)(guo)家，目(mu)前我(wo)國(guo)(guo)電動(dong)自(zi)行車(che)(che)(che)保(bao)有量(liang)已超3.5億(yi)(yi)輛；與此(ci)同(tong)時(shi)，我(wo)國(guo)(guo)電動(dong)自(zi)行車(che)(che)(che)年銷量(liang)已突(tu)破(po)3000萬(wan)輛。據(ju)德勤報告預計，2020年至2023年全(quan)球電動(dong)自(zi)行車(che)(che)(che)將銷售1.3億(yi)(yi)輛。
近年(nian)(nian)(nian)來，我國的電(dian)動(dong)自行(xing)(xing)車(che)規(gui)模增長較快。公開資料顯示，1998年(nian)(nian)(nian)我國電(dian)動(dong)自行(xing)(xing)車(che)的產量(liang)為(wei)5.54萬輛(liang)(liang)，1999年(nian)(nian)(nian)產量(liang)為(wei)12.6萬輛(liang)(liang)，2000年(nian)(nian)(nian)為(wei)27.6萬輛(liang)(liang)，到2001年(nian)(nian)(nian)上升到58萬輛(liang)(liang)，2002年(nian)(nian)(nian)起銷(xiao)售規(gui)模突破100萬輛(liang)(liang)，2003年(nian)(nian)(nian)全國產量(liang)高達(da)400萬輛(liang)(liang)，累計產銷(xiao)量(liang)達(da)700萬輛(liang)(liang)，全國共有近700家電(dian)動(dong)自行(xing)(xing)車(che)企業獲得了生產許可證。
根據(ju)中信證券研報(bao)數據(ju)，2016年(nian)(nian)至2020年(nian)(nian)，我(wo)國電動自行車年(nian)(nian)產(chan)(chan)量均超(chao)3000萬輛，產(chan)(chan)銷增(zeng)速也(ye)呈現逐年(nian)(nian)上漲(zhang)，2020年(nian)(nian)電動車銷量達到(dao)4760萬輛，同比(bi)增(zeng)長23％。
不(bu)(bu)僅如此，電(dian)動(dong)車相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)企(qi)業(ye)數(shu)量也在不(bu)(bu)斷增加。企(qi)查(cha)查(cha)數(shu)據顯示，我(wo)國(guo)現存電(dian)動(dong)車相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)企(qi)業(ye)超80萬家，其中(zhong)，2021年(nian)我(wo)國(guo)新增電(dian)動(dong)車相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)企(qi)業(ye)11.88萬家，同比增長13.87％，是近十年(nian)來新增電(dian)動(dong)車相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)企(qi)業(ye)最多的一年(nian)。
從地域分布來看，山東省有(you)電(dian)動(dong)車(che)相(xiang)關企(qi)業10.04萬家，排(pai)名第一(yi)，其(qi)次是江蘇省、河南(nan)省等省份，分別(bie)有(you)9.35萬家、7.37萬家。從城市分布來看，深圳有(you)電(dian)動(dong)車(che)相(xiang)關企(qi)業1.59萬家，位居第一(yi)，其(qi)次是廣州、徐州等城市，電(dian)動(dong)車(che)相(xiang)關企(qi)業均(jun)超1.29萬家。
目前，電(dian)動自(zi)行(xing)(xing)車行(xing)(xing)業(ye)市場集中(zhong)(zhong)度較(jiao)高(gao)。中(zhong)(zhong)信證券于2021年(nian)12月在研報(bao)中(zhong)(zhong)指出(chu)，2016-2020年(nian)間(jian)，我(wo)國(guo)電(dian)動兩輪車行(xing)(xing)業(ye)前四家企(qi)業(ye)的市占率(lv)已從29％提(ti)升(sheng)至69％，預計2021年(nian)市場份額排名前兩家企(qi)業(ye)、前四家企(qi)業(ye)的市占率(lv)有望分別達到51％、76％。
同時，電動自行車行業規范化(hua)深(shen)入推(tui)進(jin)，格(ge)局持續優化(hua)。中信證券在2022年3月(yue)發布(bu)的(de)研報中表示，多地“新(xin)國(guo)標”過渡期將于(yu)2022-2023年密(mi)集結(jie)束，較大替換需求(qiu)或將從2022年開始(shi)密(mi)集釋放。未來(lai)三年隨著非國(guo)標車替換需求(qiu)增加，預計行業空間將進(jin)入6000萬(wan)輛水(shui)平。從已截止過渡期的(de)北京、江蘇、上海來(lai)看，違反“新(xin)國(guo)標”政策上路面臨的(de)執法及處罰力度(du)均明顯高于(yu)預期。
在國(guo)家相(xiang)關(guan)部門有力推動下，新國(guo)標執行力度和行業規范性將進一步(bu)提升。
另外，浙品碼、京(jing)品碼相(xiang)關政策相(xiang)繼推出，實施對產(chan)品信息(xi)、質量等全(quan)鏈條(tiao)信息(xi)監管，加速行(xing)業(ye)低端產(chan)能(neng)出清，利好頭部品牌，格局繼續集中確定性進(jin)一步(bu)提高(gao)。
鋰電化、智(zhi)能化趨勢加速
在電(dian)動(dong)自(zi)行(xing)車賽道上，參與玩(wan)家(jia)(jia)主(zhu)要分為(wei)兩類，一(yi)類是傳統兩輪(lun)車玩(wan)家(jia)(jia)；另一(yi)類是新興(xing)玩(wan)家(jia)(jia)，智能化(hua)(hua)程度較高(gao)于傳統玩(wan)家(jia)(jia)。目前(qian)電(dian)動(dong)自(zi)行(xing)車智能化(hua)(hua)滲(shen)透(tou)率較低，無論(lun)新興(xing)或傳統兩輪(lun)車企業，均(jun)朝著(zhu)智能化(hua)(hua)的大方向邁進，電(dian)動(dong)兩輪(lun)車智能化(hua)(hua)浪潮崛起(qi)。
《電(dian)動兩輪車(che)智能化(hua)白(bai)皮書》數(shu)據顯示，電(dian)動車(che)用戶逐漸年(nian)輕化(hua)，35歲以下用戶超7成(cheng)，對物聯網如智能音(yin)箱、智能門鎖等興趣濃厚，對電(dian)動車(che)智能化(hua)需求提(ti)升，且此類用戶擁有較強(qiang)的經濟實力，對電(dian)動兩輪車(che)價(jia)格具備接受度，為(wei)行(xing)業智能化(hua)發展提(ti)供(gong)了足夠的消(xiao)費者(zhe)基礎。
電(dian)動兩(liang)(liang)輪(lun)(lun)車(che)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)涉及多(duo)項(xiang)技(ji)(ji)(ji)術(shu)，可全(quan)方位(wei)提升性(xing)能(neng)(neng)(neng)。伴隨物(wu)聯網技(ji)(ji)(ji)術(shu)的(de)(de)進一步成熟，電(dian)動兩(liang)(liang)輪(lun)(lun)車(che)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)會從各個(ge)技(ji)(ji)(ji)術(shu)角度出(chu)發(fa)(fa)提高(gao)使用性(xing)能(neng)(neng)(neng)，包括車(che)輛定位(wei)、近場通信(xin)、手機互聯、云平臺、人工智(zhi)能(neng)(neng)(neng)等。電(dian)動車(che)兩(liang)(liang)輪(lun)(lun)車(che)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)在物(wu)聯網的(de)(de)基礎上，綜合定位(wei)、人工智(zhi)能(neng)(neng)(neng)、大(da)數據(ju)等技(ji)(ji)(ji)術(shu)手段，整(zheng)體(ti)增(zeng)加了技(ji)(ji)(ji)術(shu)性(xing)，可以(yi)提供更(geng)高(gao)效及安(an)全(quan)的(de)(de)出(chu)行體(ti)驗(yan)。電(dian)動兩(liang)(liang)輪(lun)(lun)車(che)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)后(hou)功能(neng)(neng)(neng)更(geng)多(duo)，可以(yi)進一步優化(hua)(hua)用戶的(de)(de)體(ti)驗(yan)感，智(zhi)能(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)是未(wei)來電(dian)動兩(liang)(liang)輪(lun)(lun)車(che)的(de)(de)發(fa)(fa)展方向。
與此(ci)同時，自2019年4月(yue)電(dian)(dian)動(dong)自行(xing)(xing)車新(xin)國標正式執行(xing)(xing)起，鋰電(dian)(dian)化成為電(dian)(dian)動(dong)兩輪車發(fa)展的(de)主旋(xuan)律。根據新(xin)國標的(de)各(ge)項(xiang)要求(qiu)中(zhong)，對整車重量(liang)要求(qiu)為不高于55kg。而傳(chuan)統的(de)鉛酸蓄電(dian)(dian)池由于能量(liang)密度低，質量(liang)較大，因此(ci)在新(xin)國標開始落地后，鋰電(dian)(dian)電(dian)(dian)動(dong)自行(xing)(xing)車占(zhan)比有望明顯提升(sheng)。
公開資料顯(xian)示，與傳(chuan)統(tong)鉛酸(suan)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)相比(bi)，鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)有(you)三大優(you)勢：一是(shi)(shi)輕量化，隨著電(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)自(zi)行(xing)車(che)“新國(guo)標(biao)”的出臺(tai)，各地都會對上(shang)路非機動(dong)車(che)身重(zhong)量出臺(tai)強(qiang)制(zhi)性限(xian)制(zhi)標(biao)準；二是(shi)(shi)環(huan)(huan)保，相比(bi)之下，鋰(li)離子(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的生產過程比(bi)鉛酸(suan)蓄電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)環(huan)(huan)保和節能(neng)，更(geng)受政策支持；三是(shi)(shi)使用期限(xian)，目(mu)前來(lai)看(kan)鋰(li)離子(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的壽命一般(ban)是(shi)(shi)鉛酸(suan)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的兩到三倍，雖然前期成本(ben)較高，但從(cong)長期來(lai)看(kan)更(geng)經(jing)濟。從(cong)國(guo)際上(shang)看(kan)，日本(ben)、歐(ou)美(mei)等發達(da)國(guo)家，鋰(li)離子(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)電(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)自(zi)行(xing)車(che)已普(pu)及。
雖然我(wo)國電(dian)動自行車目前仍是以鉛酸電(dian)池(chi)為主(zhu)，但鋰(li)離(li)子電(dian)池(chi)正在加(jia)速發展。根(gen)據(ju)智研咨(zi)詢(xun)數(shu)據(ju)，中國電(dian)動自行車鋰(li)電(dian)滲透率(lv)由2011年(nian)的(de)不到2％提(ti)升至(zhi)2019年(nian)超過20％。
隨著我國(guo)(guo)電(dian)動(dong)自行車(che)(che)新(xin)國(guo)(guo)標的落地執行和鋰(li)電(dian)池成本的持(chi)續下降，電(dian)動(dong)兩輪車(che)(che)領(ling)域的鋰(li)電(dian)滲(shen)透率還會(hui)繼續提升。預計到2025年(nian)全(quan)球電(dian)動(dong)自行車(che)(che)鋰(li)電(dian)滲(shen)透率將達(da)到45％，鋰(li)電(dian)車(che)(che)型電(dian)動(dong)自行車(che)(che)2020-2025年(nian)銷量復(fu)合增(zeng)長率為34.5％。
隨(sui)著鋰(li)(li)電池技(ji)術的(de)成熟，成本的(de)下降，在(zai)未(wei)來數年內(nei)，鋰(li)(li)電池電動(dong)自(zi)行車將不(bu)斷發展(zhan)，鋰(li)(li)電池在(zai)電動(dong)自(zi)行車領域的(de)市場份額(e)將逐步提(ti)升。”
跨界新能源造(zao)車
從行(xing)(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)規律看，在行(xing)(xing)業(ye)法規嚴格執行(xing)(xing)、技術迭代、成本競爭(zheng)、市場份額激烈(lie)爭(zheng)奪的(de)(de)幾個因素(su)的(de)(de)綜合作用下，行(xing)(xing)業(ye)集中度提高是(shi)一個必然(ran)的(de)(de)趨勢(shi)，頭部企業(ye)的(de)(de)市場份額會(hui)逐步增大。
從長期來(lai)看，由于電(dian)動兩輪車“經(jing)濟性、便捷(jie)性”特征(zheng)明(ming)顯，能(neng)夠同時解決城市“四輪車使用成本高(gao)”及鄉鎮地帶“公共交(jiao)通不發達”痛(tong)點，電(dian)動兩輪車消(xiao)費偏剛性。2022年頭部(bu)企業的量、利齊(qi)升值(zhi)得期待。
目前，電動(dong)自行(xing)車賽(sai)道(dao)競爭日益激烈，各(ge)企業紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)謀求突圍。跨界(jie)新能源造車賽(sai)道(dao)，由(you)兩輪拓展至(zhi)四(si)輪。
汽車(che)(che)分析師張(zhang)翔對《車(che)(che)圈層》表(biao)示：“電(dian)動(dong)(dong)自行(xing)(xing)車(che)(che)企業(ye)跨(kua)界新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)造(zao)車(che)(che)，是(shi)企業(ye)尋求創(chuang)新(xin)(xin)(xin)的(de)(de)新(xin)(xin)(xin)戰略。電(dian)動(dong)(dong)自行(xing)(xing)車(che)(che)行(xing)(xing)業(ye)中的(de)(de)大(da)企業(ye)，體量大(da)、資金多，在(zai)電(dian)動(dong)(dong)自行(xing)(xing)車(che)(che)行(xing)(xing)業(ye)增速放(fang)緩的(de)(de)情(qing)況下，電(dian)動(dong)(dong)自行(xing)(xing)車(che)(che)車(che)(che)企尋求第二增長點(dian)與發展(zhan)，造(zao)車(che)(che)是(shi)風口，電(dian)動(dong)(dong)自行(xing)(xing)車(che)(che)與這新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽車(che)(che)，在(zai)部分資源(yuan)(yuan)、產(chan)業(ye)鏈、生態系統等方面(mian)是(shi)相(xiang)通(tong)的(de)(de)，由電(dian)動(dong)(dong)自行(xing)(xing)車(che)(che)跨(kua)界新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)造(zao)車(che)(che)相(xiang)對容(rong)易得多。
雙碳背景下，綠色出(chu)行、環(huan)保(bao)出(chu)行成(cheng)為時代(dai)定(ding)勢，電動兩(liang)輪車作為短(duan)出(chu)行重要方式(shi)之一(yi)，具備便(bian)捷、普及率高等特點，電動出(chu)行是新能源綠色出(chu)行的重要組成(cheng)部分。
行業加速洗牌，格(ge)局(ju)逐漸清晰。電動兩輪車消費者年輕(qing)(qing)化趨(qu)勢較為明(ming)顯，行業迎(ying)來(lai)快速增長(chang)的(de)新機遇。從國內市(shi)場(chang)來(lai)看，“碳中和”及(ji)“新國標”賦予兩輪車智能(neng)(neng)化以堅(jian)實的(de)政策基(ji)礎，年輕(qing)(qing)消費者的(de)增多為電動自(zi)行車智能(neng)(neng)化提(ti)供龐大的(de)群體，在政策及(ji)消費者兩大助力下(xia)，電動兩輪車智能(neng)(neng)化成為時代(dai)大趨(qu)勢。
